Janina

Miro Flemke

Hier erfährst du, wie du Kunden in Projekte einlädst und mit ihnen zusammenarbeitest.

Kunden einbinden 🤝


Kunden zu einem Projekt einladen


Feedback von Kunden einholen

Kundenkommunikation im Projekt 

Kundenansicht im Projekt

Interne vs. externe Inhalte: Strukturiert mit Kunden und im Team 

Gäste einladen und verwalten

Dateiupload für Gäste erlauben oder einschränken

Öffentliche Formulare — Informationen extern einsammeln

Videos im Gästeportal — alle Projekt-Videos an einem Ort

Alles rund um die Strukturierung Ihrer Arbeit — Spaces, Bereiche und Organisationsebenen.

Organisation & Struktur

Spaces — Projekte und Teams organisieren

Lerne, wie du Projekte und Aufgaben in Proyex strukturierst und effizient nutzt.

Arbeiten mit Projekten und Aufgaben

Mediathek, Dateiverwaltung und Video-Hosting.

Dateien & Medien 📁

Mediathek — Videos zentral verwalten

Videos in Aufgaben — Videonachrichten aufnehmen und teilen

Chat, Kommentare und Annotationen für die Zusammenarbeit.

Kommunikation & Feedback 💬

Chat — Nachrichten und Teamkommunikation

Kommentare und Annotationen — Feedback direkt im Kontext geben

Benachrichtigungen für Kunden

Freigabeprozesse nutzen

Änderungen und Feedback nachvollziehen

E-Mail-Eingang — Aufgaben per E-Mail erstellen

Digitale Lieferung — Dateien freigeben und Feedback einholen

Arbeitszeiten erfassen, auswerten und exportieren.

Zeiterfassung ⏱️

Zeiterfassung — Arbeitszeiten erfassen und auswerten

Lege pro Projekt ein Stundenbudget fest, hinterlege Verrechnungssätze mit Gültigkeitsdatum und behalte die Ist-Kosten deiner Projekte im Blick.

Zeitvorgabe & Verrechnungssätze — Projektbudget und Ist-Kosten im Blick

Hier erfährst du, wie du im Arbeitsalltag den Überblick über Projekte, Aufgaben und Fortschritt behältst. 

 Überblick und Organisation im Alltag 👀

Filtern, sortieren und suchen 

Das Dashboard — dein Überblick auf einen Blick

Projekt-Tags — Projekte und Vorlagen kategorisieren

Navigation & Aufbau der Oberfläche 

Die wichtigsten Ansichten erklärt 

Persönliche To-Dos — Aufgaben ohne Projekt verwalten

Die Projektübersicht — Anzeige & Spalten

So priorisierst und planst du Aufgaben für einen reibungslosen Projektablauf.

Aufgaben planen und priorisieren 🎯

Aufgaben sinnvoll strukturieren - Best Practice

Benutzerdefinierte Felder — Aufgaben individuell erweitern

Wiederkehrende Aufgaben — regelmäßige Abläufe automatisieren

Max Pätkau

Bist du neu hier? Lass uns die ersten wichtigen Schritte zusammen durchgehen und Proyex perfekt für dich startklar machen!

Einführung

Alles, was du über Aufbau, Funktionen und Begriffe in Proyex wissen solltest.

Grundlagen und Begriffe 📘

Wie ist Proyex aufgebaut?

Die wichtigsten Begriffe in Proyex erklärt

Projekte, Aufgaben & Meilensteine – wie hängt alles zusammen?

Rollen & Sichtbarkeit einfach erklärt

Los gehts! 🚀

Was ist Proyex?

Alles was du für dein Business brauchst.

Alle Features von Proyex erklärt

Für wen ist Proyex gemacht?

Wie unterscheidet sich Proyex von anderen Tools?

Verwalte Deals, Kontakte, Unternehmen und Aktivitäten — von der ersten Anfrage bis zum Projektstart.

CRM & Vertrieb 💰

CRM — Überblick

Deals und Pipeline — Verkaufschancen verwalten

Unternehmen verwalten

Kontakte verwalten

Aktivitäten und Timeline

CRM-Dashboard — Kennzahlen und Auswertungen

Daten importieren — CSV-Import in fünf Schritten

Pipeline einrichten — Stufen und Wahrscheinlichkeiten

Google-Integration — E-Mails und Kalender synchronisieren

Outlook-E-Mails und Kalender mit dem Proyex-CRM verbinden: automatische Zuordnung zu Kontakten und Deals, Senden aus dem CRM, bidirektionaler Kalender-Sync.

Microsoft-365-Integration — Outlook-E-Mails und Kalender synchronisieren

Daten exportieren — CRM-Export als CSV

Nun geht es los! Lass uns gemeinsam dein erstes Projekt erstellen.

Deine ersten Schritte

Plane und strukturiere die Arbeit in deinem Projekt mit Aufgaben und Meilensteinen.

Aufgaben und Meilensteine 📌

Aufgaben erstellen und bearbeiten

Meilensteine anlegen 


So fügst du Bilder direkt per Copy-Paste oder Drag-and-Drop in Aufgabenbeschreibungen, Vorlagen und Korrekturschleifen ein.

Bilder & Screenshots in Beschreibungen einfügen

Nutze Vorlagen, um wiederkehrende Projekte effizient anzulegen.

Vorlagen und Templates nutzen 🧩

Template erstellen

Templates bearbeiten 

Effektive Projekt-Templates - Best Practice

Community-Vorlagen nutzen

Hier lernst du, wie du dein erstes Projekt in Proyex anlegst und verwaltest.

Dein Projektstart ⚡

Erstelle dein erstes Projekt

Kundenprojekt richtig strukturieren - Best Practice

Projekt-Einstellungen verstehen

Projekt-Import — Projekte aus anderen Tools übernehmen

Proyex einrichten

Abonnement, Rechnungen und Speicherverwaltung.

Abrechnung & Pläne 💳

Abonnement und Abrechnung — Pläne, Rechnungen und Speicher

Plan wechseln

Abrechnungsdaten und Zahlungsmethode verwalten

Was passiert, wenn der Speicher voll ist?

Alles Wichtige zu deinen Account-, Team- und Grundeinstellungen in Proyex.

Grundlagen deiner Einrichtung 🛠️

Sprache, Zeitzone und Basisoptionen

Benachrichtigungen — immer informiert bleiben

Account und Team löschen — Daten und Fristen

DSGVO und Datenverarbeitung 

E-Mail-Einstellungen — Versand und Branding anpassen

Hier passt du das Erscheinungsbild von Proyex an und verknüpfst deine eigene Domain.

Branding und Domain 🌐

Deine Domain verknüpfen

Öffentliche Seiten — Inhalte im Kundenportal veröffentlichen

Eigener Code — benutzerdefiniertes HTML und CSS einbinden

Hier richtest du dein Team ein und verwaltest Rollen und Berechtigungen.

Team und Rollen 👥

Richte dein Team ein

Team erstellen, bearbeiten und löschen

Team-Mitglieder einladen und verwalten

KI-Agenten und API sind kein Fremdwort für Dich? Dann sieh Dich unbedingt hier um.

Power-User Features

Zapier, Webhooks und API — Proyex mit externen Diensten verbinden.

Integrationen 🔌

Zapier-Integration — Jetzt Zugang erhalten

Webhooks und Zapier — Proyex mit externen Diensten verbinden

API-Zugang — Proyex programmatisch nutzen

Slack-Integration — Benachrichtigungen in Slack erhalten

Workflows visuell bauen und automatisch ausführen.

Automatisierungen ⚡

Automatisierungen — Workflows automatisch ausführen

MCP-Server

Verbinde Proyex mit AI-Assistenten wie Claude, ChatGPT oder Gemini über das Model Context Protocol (MCP). Nach der Einrichtung kann dein AI-Assistent direkt auf deine Projekte, Tasks, Milestones, Dateien, Kommentare und CRM-Daten zugreifen — lesen, erstellen, bearbeiten und löschen. 