Templates bearbeiten

Geschrieben von Janina

Zuletzt aktualisiert Vor 12 Tagen

Du hast ein Template erstellt und merkst später, dass sich dein Workflow verändert hat oder noch etwas fehlt?

Warum sollte man Templates bearbeiten?

Im Arbeitsalltag entwickeln sich Prozesse weiter. Ein Template kann immer wieder optimiert werden.

Typische Gründe:

  • du möchtest neue Aufgaben oder Zwischenschritte hinzufügen
  • ein Meilenstein ist unnötig oder zu komplex
  • dein Workflow hat sich verändert
  • du willst die Struktur klarer und effizienter machen

Beispiel: Du nutzt ein Design-Template und merkst, dass ein wichtiger Zwischenschritt fehlt, dann kannst du ihn einfach nachträglich ergänzen.

Wo findest du deine Templates?

Alle Templates findest du im Bereich „Vorlagen" im linken Menü. Klicke auf „Vorlagen", um eine Übersicht deiner bestehenden Templates zu sehen.

Ein Template bearbeiten

Schritt 1: Template auswählen

Öffne den Bereich „Vorlagen" und klicke auf das gewünschte Template.

Schritt 2: Änderungen vornehmen

Du gelangst direkt in die Detailansicht und kannst dein Template bearbeiten.

Du kannst unter anderem:

  • Name und Beschreibung anpassen
  • Allgemeine Notizen hinzufügen
  • Meilensteine erstellen oder löschen
  • Aufgaben bearbeiten, hinzufügen oder strukturieren
  • Aufgaben-Details anpassen:
    • Beschreibung (mit Formatierungen wie fett, kursiv, Listen, Links und Überschriften)
    • Verantwortlichkeiten
    • Status
    • Unteraufgaben
    • Fälligkeiten
    • Prioritäten
  • Dateien und Ordner hinzufügen
  • Revisionen ergänzen

Schritt 3: Änderungen werden automatisch gespeichert

Alle Anpassungen werden automatisch gespeichert, du musst nichts extra bestätigen.

Falls du ein Template nicht mehr benötigen solltest, kannst du dieses jederzeit löschen.

Auswirkungen der Änderungen

Änderungen an einem Template wirken sich nur auf zukünftige Projekte aus. Bereits bestehende Projekte bleiben unverändert.

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Aufgabe zu Revision konvertieren

Du kannst eine bestehende Aufgabe direkt in eine Revision umwandeln. Das ist besonders praktisch, wenn eine Aufgabe einen Freigabeschritt enthält, den du als Kunden-Revision abbilden möchtest.

  1. Öffne die gewünschte Aufgabe im Template.

  2. Klicke auf die Option "Zu Revision konvertieren".

  3. Die Aufgabe wird in eine Revision umgewandelt — inklusive aller angehängten Dateien, die automatisch in die Revision übernommen werden.

Nach der Konvertierung findest du die neue Revision im Bereich "Revisionen" deines Templates.