Benachrichtigungen für Kunden
Geschrieben von Janina
Zuletzt aktualisiert Vor 19 Tagen
Damit dein Kunde immer auf dem aktuellen Stand bleibt, informiert Proyex ihn automatisch über wichtige Änderungen im Projekt. Du kannst selbst einstellen, über was dein Kunde benachrichtigt wird und wo nicht.
Wie Benachrichtigungen in Proyex funktionieren
Benachrichtigungen werden in Proyex per E-Mail versendet.
Der Kunde erhält eine Nachricht, sobald im Projekt etwas passiert, zum Beispiel eine neue Revision oder eine Änderung. In der E-Mail wird erklärt, was passiert ist, und der Kunde kann direkt ins Projekt wechseln, um sich die Details anzusehen.
Benachrichtigungen einstellen
Die Benachrichtigungen kannst du für jeden Kunden individuell pro Projekt anpassen.
Gehe dazu in dein Projekt und öffne den Bereich „Gäste“. Dort findest du die Benachrichtigungseinstellungen für den jeweiligen Kunden.
Hier kannst du festlegen, bei welchen Aktionen der Kunde benachrichtigt werden soll, zum Beispiel:
wenn ihm eine Aufgabe zugewiesen wird
wenn sich der Status einer Aufgabe ändert
wenn er in einem Kommentar erwähnt wird
wenn eine neue Revision erstellt wird
wenn sich der Status einer Revision ändert
wenn ein Formular zugewiesen, geschlossen oder wieder geöffnet wird
wenn Erinnerungen zu Formularen gesendet werden
Standardmäßig sind alle Benachrichtigungen aktiviert. Du kannst diese jederzeit anpassen und nur die auswählen, die für deinen Workflow sinnvoll sind.
Benachrichtigungen im Workflow nutzen
Durch die automatischen Benachrichtigungen bleibt dein Kunde immer informiert, ohne dass du ihn manuell erinnern musst.
Das führt oft dazu, dass Feedback schneller kommt und Projekte zügiger voranschreiten. Gleichzeitig reduziert sich der Abstimmungsaufwand, da der Kunde direkt sieht, wenn etwas Neues passiert ist.
Tipps und typische Fehler vermeiden
Stelle sicher, dass dein Kunde von Anfang an ins Projekt eingeladen ist, sonst kann er keine Benachrichtigungen erhalten und hat keinen Einblick in den Projektstatus.
Nutze die Benachrichtigungseinstellungen bewusst und passe sie an dein Projekt an. Wenn du dich ausschließlich auf externe Kommunikation verlässt, verliert dein Kunde schnell den Überblick darüber, was im Projekt tatsächlich passiert.