Meilensteine anlegen

Meilensteine helfen dir, dein Projekt in übersichtliche Phasen zu gliedern und Aufgaben sinnvoll zu strukturieren.

So behalten sowohl dein Team als auch deine Kunden jederzeit den Überblick über den Projektfortschritt.

🧠 Was sind Meilensteine in Proyex?

Meilensteine bilden Projektphasen ab und dienen gleichzeitig als Gruppierung für deine Aufgaben.
Sie sind keine Aufgaben, die man „abhakt“, sondern fassen mehrere Aufgaben thematisch zusammen.

Zu jedem Meilenstein gehören Aufgaben, die gemeinsam einen Abschnitt im Projekt darstellen, zum Beispiel eine Projektphase oder einen inhaltlichen Block.

➕ Meilenstein im Projekt anlegen

Meilensteine werden immer innerhalb eines Projekts erstellt.

So legst du einen neuen Meilenstein an:

1. Öffne das Projekt, in dem du arbeiten möchtest.

2. Klicke auf „+ Meilenstein hinzufügen“.

3. Vergib einen Namen für den Meilenstein.

4. Optional: Ergänze eine Beschreibung.

5. Lege ein Fälligkeitsdatum fest.

Der Meilenstein wird nun im Projekt angezeigt und kann mit Aufgaben befüllt werden.

🧩 Aufgaben zu Meilensteinen

• Aufgaben gehören immer zu einem Meilenstein.

• Wenn du eine neue Aufgabe erstellst, wird sie automatisch dem aktuell relevantesten Meilenstein zugeordnet.

• Innerhalb eines Meilensteins kannst du beliebig viele Aufgaben anlegen.

Meilensteine müssen nicht nacheinander abgeschlossen werden.
Es ist möglich, dass Aufgaben in verschiedenen Meilensteinen parallel offen oder bereits erledigt sind.

Mehr dazu findest du in: “Aufgaben erstellen & bearbeiten”

✏️ Meilensteine bearbeiten

Alle Meilensteine lassen sich jederzeit anpassen. Du kannst:

• den Namen ändern

• die Beschreibung anpassen

• das Fälligkeitsdatum ändern

• Aufgaben hinzufügen oder entfernen

So bleibt deine Projektstruktur auch bei Änderungen flexibel.

👀 Meilensteine aus Kundensicht

Kunden sehen im Projekt:

• alle Meilensteine

• das Fälligkeitsdatum der Meilensteine

• den Fortschritt innerhalb eines Meilensteins anhand der Aufgaben

Kunden können Meilensteine nicht bearbeiten, sie helfen aber dabei, den Projektstatus besser zu verstehen.

Benachrichtigungen erhalten Kunden über Aufgabenänderungen, nicht über die Meilensteine selbst.
Wenn durch erledigte Aufgaben ein Meilenstein faktisch abgeschlossen ist, ergibt sich der Fortschritt automatisch.

👁️ Sichtbarkeit für Kunden steuern

Für jeden Meilenstein und jede Aufgabe kannst du festlegen, ob sie für Kunden sichtbar sind:

• Über das Augen-Icon kannst du Inhalte ausblenden

• Ausgegraute Meilensteine oder Aufgaben sind für Kunden nicht sichtbar

So kannst du interne Planungselemente vom Kunden fernhalten.

Siehe auch: “Interne vs. externe Inhalte”

💡 Gut zu wissen

• Ein Meilenstein ohne Aufgaben zeigt keinen Fortschritt an.

• Meilensteine müssen nicht vollständig abgeschlossen sein, um mit dem nächsten zu arbeiten.

• Nutze aussagekräftige Namen, damit Kunden den Projektstatus besser einordnen können.

Probiere Meilensteine direkt in deinem nächsten Projekt mit Proyex aus.