Meilensteine anlegen

Geschrieben von Janina

Zuletzt aktualisiert Vor 25 Tagen

Meilensteine helfen dir, dein Projekt in übersichtliche Phasen zu gliedern und Aufgaben sinnvoll zu strukturieren.

So behalten sowohl dein Team als auch deine Kunden jederzeit den Überblick über den Projektfortschritt.

🧠 Was sind Meilensteine in Proyex?

Meilensteine bilden Projektphasen ab und dienen gleichzeitig als Gruppierung für deine Aufgaben.Sie sind keine Aufgaben, die man „abhakt“, sondern fassen mehrere Aufgaben thematisch zusammen.

Zu jedem Meilenstein gehören Aufgaben, die gemeinsam einen Abschnitt im Projekt darstellen, zum Beispiel eine Projektphase oder einen inhaltlichen Block.

➕ Meilenstein im Projekt anlegen

Meilensteine werden immer innerhalb eines Projekts erstellt.

So legst du einen neuen Meilenstein an:

  1. Öffne das Projekt, in dem du arbeiten möchtest.

  2. Klicke auf „+ Meilenstein hinzufügen“.

  3. Vergib einen Namen für den Meilenstein.

  4. Optional: Ergänze eine Beschreibung.

  5. Lege ein Fälligkeitsdatum fest.

Der Meilenstein wird nun im Projekt angezeigt und kann mit Aufgaben befüllt werden.

🧩 Aufgaben zu Meilensteinen

  • Aufgaben können zu einem Meilenstein gehören – sie können aber genauso gut direkt im Projekt liegen, ohne Meilenstein.

  • Beim Anlegen einer Aufgabe wählst du im Dropdown den Meilenstein aus oder belässt es bei „Ohne Meilenstein". Aufgaben ohne Meilenstein erscheinen im Projekt im Bereich „Aufgaben ohne Meilenstein" ganz oben.

  • Innerhalb eines Meilensteins kannst du beliebig viele Aufgaben anlegen.

Meilensteine müssen nicht nacheinander abgeschlossen werden.Es ist möglich, dass Aufgaben in verschiedenen Meilensteinen parallel offen oder bereits erledigt sind.

Mehr dazu findest du in: “Aufgaben erstellen & bearbeiten”

✏️ Meilensteine bearbeiten

Alle Meilensteine lassen sich jederzeit anpassen. Du kannst:

  • den Namen ändern

  • die Beschreibung anpassen

  • das Fälligkeitsdatum ändern

  • Aufgaben hinzufügen oder entfernen

So bleibt deine Projektstruktur auch bei Änderungen flexibel.

🗂️ Meilensteine im Aufgaben-Reiter verwalten

Im Reiter Aufgaben eines Projekts bildet jeder Meilenstein eine eigene Gruppe. Über die Kopfzeile der Gruppe verwaltest du ihn direkt — die Symbole erscheinen, sobald du die Zeile überfährst.

  • Anlegen: über Meilenstein in der Leiste über der Tabelle oder über Meilenstein hinzufügen am Ende einer Gruppe. Neue Meilensteine werden ans Ende der Liste gesetzt.

  • Umbenennen: Stift-Symbol in der Kopfzeile. Mit der Eingabetaste übernimmst du den neuen Namen, mit Escape verwirfst du ihn.

  • Reihenfolge ändern: die Pfeile nach oben und unten verschieben den Meilenstein samt seiner Aufgaben.

  • Für Gäste sichtbar oder verborgen: das Auge-Symbol schaltet um. Die Einstellung gilt für alle Aufgaben des Meilensteins — sie werden mitgeschaltet.

  • Löschen: Papierkorb-Symbol.

Achtung beim Löschen: Mit dem Meilenstein werden auch alle seine Aufgaben gelöscht, samt deren Notizen und angehängten Dateien. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb nennt dir Proyex vorher die Zahl der betroffenen Aufgaben und verlangt, dass du den Namen des Meilensteins eintippst. Sollen die Aufgaben erhalten bleiben, ziehe sie vorher in eine andere Gruppe.

👀 Meilensteine aus Kundensicht

Kunden sehen im Projekt:

  • alle Meilensteine

  • das Fälligkeitsdatum der Meilensteine

  • den Fortschritt innerhalb eines Meilensteins anhand der Aufgaben

Kunden können Meilensteine nicht bearbeiten, sie helfen aber dabei, den Projektstatus besser zu verstehen.

Benachrichtigungen erhalten Kunden über Aufgabenänderungen, nicht über die Meilensteine selbst.Wenn durch erledigte Aufgaben ein Meilenstein faktisch abgeschlossen ist, ergibt sich der Fortschritt automatisch.

👁️ Sichtbarkeit für Kunden steuern

Für jeden Meilenstein und jede Aufgabe kannst du festlegen, ob sie für Kunden sichtbar sind:

  • Über das Augen-Icon kannst du Inhalte ausblenden

  • Ausgegraute Meilensteine oder Aufgaben sind für Kunden nicht sichtbar

So kannst du interne Planungselemente vom Kunden fernhalten.

Siehe auch: “Interne vs. externe Inhalte: Strukturiert mit Kunden und im Team”

💡 Gut zu wissen

  • Ein Meilenstein ohne Aufgaben zeigt keinen Fortschritt an.

  • Meilensteine müssen nicht vollständig abgeschlossen sein, um mit dem nächsten zu arbeiten.

  • Nutze aussagekräftige Namen, damit Kunden den Projektstatus besser einordnen können.

Probiere Meilensteine direkt in deinem nächsten Projekt mit Proyex aus.