Änderungsprotokoll

Neu

• Testversion ohne Zahlungsdaten: Du kannst Proyex jetzt direkt nach der Registrierung testen — ohne sofort Zahlungsdaten zu hinterlegen. Wähle deinen Plan, leg los und entscheide dich erst, wenn du überzeugt bist.
• CRM nach Datum filtern (API): Über die API lassen sich CRM-Objekte — Deals, Kontakte, Firmen, Aktivitäten und Leads — jetzt nicht nur sortieren, sondern auch nach Erstellungs- und Änderungsdatum filtern. So holst du dir gezielt z. B. alles, was seit einem bestimmten Tag aktualisiert wurde.
• Rate-Limit-Planung (API): Erfolgreiche API-Antworten enthalten jetzt den Header „X-RateLimit-Reset“ — er sagt deiner Integration, wann dein Anfrage-Limit zurückgesetzt wird. So kannst du Anfragen vorausschauend takten, statt erst beim Limit ausgebremst zu werden.

Verbesserungen & Stabilität

Im Hintergrund haben wir die Plan-Grenzen an allen Stellen konsequent abgesichert, damit Limits überall zuverlässig greifen. Außerdem ist der KI-Assistent robuster gegen unerwartete Eingaben — er bricht nicht mehr mitten in der Antwort ab, sondern reagiert sauber. Für dich ändert sich sonst nichts Sichtbares — alles läuft einfach stabiler.

Neu in dieser Woche

• Kollegen im CRM erwähnen: Tippe in einer CRM-Notiz oder -Aktivität einfach @ und wähle einen Kollegen — er erscheint als kompakter Chip mit Profilbild und Namen, direkt im Text, in der Web-App und in der Mobile-App. Wer erwähnt wird, bekommt sofort Bescheid: in der App-Glocke, als Push aufs Handy und – wenn gewünscht – per E-Mail im Design deines Teams. Auf dem iPhone erscheint die Erwähnung im Nachrichten-Stil mit Profilbild und dem Namen des CRM-Eintrags (z. B. „Kontakt: Anna Schmidt“); ein Tipp bringt dich direkt zur Aktivität. Abschaltbar in den Benachrichtigungs-Einstellungen (Web & Mobile).

• Voller Projekt-Wizard im CRM: Wenn du aus einem Deal ein Projekt erstellst, hast du jetzt alle Optionen aus der Projektübersicht — KI-Generierung, Team-Vorlagen, Community-Templates oder von vorne anfangen. Im Header siehst du ein kleines Kettenglied-Icon mit dem verknüpften Deal, damit du immer weißt, woraus dein neues Projekt entsteht.

• Schnellere Termin- und Zeit-Eingabe: Beim Anlegen einer neuen CRM-Aktivität (Anruf, Meeting, Follow-up) sind Datum und Endzeit jetzt sinnvoll vorbelegt — die Dauer wählst du per Klick (5 bis 60 Minuten). Genauso bei „Neuer Eintrag" in der Zeiterfassung: Start ist die letzte volle Stunde, Pills für 15 Min bis 8 Stunden setzen die Endzeit. Du sparst dir das Tippen.

• Einträge pro Seite frei wählen: Die 10/20/50/Automatisch-Auswahl aus der Projektübersicht gibt es jetzt auch in „Digitale Lieferung" und „Wiederkehrende Aufgaben". Du legst fest, wie viele Einträge pro Seite erscheinen — oder lässt sie mit „Automatisch" beim Scrollen nachladen. Deine Auswahl wird gespeichert und gilt einheitlich in allen drei Übersichten.

• Follow-ups landen jetzt im Google-Kalender: Bisher wurden nur Anrufe und Meetings in deinen verknüpften Google-Kalender übertragen. Ab jetzt synchronisieren wir auch deine Follow-up-Aktivitäten — so siehst du Nachfass-Termine direkt neben all deinen anderen Kalendereinträgen und vergisst keinen Rückruf mehr.

• Mobile-App: formatierte Beschreibungen & rundere Bedienflächen: Aufgaben-Beschreibungen werden in der App jetzt richtig dargestellt — Fett, Kursiv, Überschriften, Links, Listen und Code statt Rohtext mit Sternchen. Alle Auswahl-Dialoge (Datum, Projekt, Zuständige, Tags …) haben einen sauberen abgedunkelten Hintergrund, schließen per Tipp daneben und ragen nicht mehr in die Statusleiste. Der Datums-Picker ist auf Deutsch.

• Bessere Chat-Benachrichtigungen: Push-Nachrichten aus Gruppen-Unterhaltungen zeigen jetzt das Gruppen-Bild und den richtigen Absender — du erkennst auf einen Blick, worum es geht.

• Dateien & Fotos im Chat: Du kannst jetzt direkt in der Mobile-App Fotos, Bilder und Dokumente in den Chat schicken — per Kamera, aus der Galerie oder als Datei. Bilder und PDFs erscheinen als Vorschau, ein Tipp öffnet sie. Während des Uploads siehst du den Fortschritt samt Restzeit, und du kannst ein Foto auch ganz ohne Begleittext senden.

• Kundenchats an Kollegen zuweisen: Du kannst einen Kundenchat jetzt einem Teammitglied zuweisen — egal, ob die Person vorher im Chat war oder nicht. Wer zugewiesen wird, bekommt sofort Bescheid: in der App-Glocke, als Push aufs Handy und per E-Mail. Solange ein Chat zugewiesen ist, gehen neue Kundennachrichten gezielt an die zuständige Person statt an alle — so ist immer klar, wer sich kümmert.

Für Entwickler & API-Integrationen

Die Deals-API hat einen großen Sprung gemacht — Reporting, Filterung und Anbindung an Zapier, Make oder eigene Skripte werden spürbar angenehmer:

• Endlich richtige Filter: Deals jetzt direkt nach Abschlussdatum (closed_at_from / closed_at_to), nach UTM-Quelle/Medium/Kampagne, nach Status (open, won, lost, archived) und sogar nach Custom-Field-Werten filtern (z.B. ?custom_fields[offer_value][gte]=5000). Wer bisher 4.000 Deals paginieren musste, um die 7 gewonnenen zu finden, schafft das jetzt mit einem Request.

• Neuer Aggregations-Endpunkt: GET /api/v1/deals/stats liefert Summen, Counts und Durchschnitte gruppiert nach UTM-Source, Pipeline-Stage oder Owner — direkt aus der Datenbank, keine Client-Side-Loops.

• ?include= statt N+1: Custom Fields, Projekte, Aktivitäten, Owner, Kontakt-Attribution per Komma-Liste eager-loadbar. Unbekannte Werte werden klar mit 422 zurückgewiesen.

• Activities paginiert: Deals mit hunderten Notizen blasen die Detail-Response nicht mehr auf. Default sind die 20 neuesten, vollständige Liste über GET /api/v1/deals/{id}/activities.

• Webhook-Events offiziell: Der neue GET /api/v1/hooks/events listet alle subscribierbaren Events. Kein Raten mehr, kein Nachfragen beim Support.

• Saubere OpenAPI-Schemas: custom_fields und projects sind jetzt korrekt als Array/Object typisiert — generierte TypeScript-Clients laufen ohne Bastelei.

• Attribution-View: ?include=contact_attribution liefert Contact-UTM (First-Touch) zusätzlich zum Deal-UTM (Last-Touch) — kein manuelles Merge mehr.

• Pagination behält Filter: meta.links[].url enthält jetzt alle Filter- und Sort-Parameter — naives Folgen funktioniert.

• Saubere Sortierung mit NULLs: sort=-closed_at liefert geschlossene Deals zuerst, offene (NULL) ans Ende — auf PostgreSQL und SQLite gleich.

• Custom-Field stabiler key: In der Definitionsliste hat jedes Custom Field jetzt einen stabilen key (= name), den du sicher gegen Werte mappen kannst — kein Label-Parsen mehr.

Hinweis (Breaking Change): GET /api/v1/deals ohne status-Parameter blendet archivierte Deals jetzt aus. Wenn du sie weiterhin brauchst, setze ?status=archived oder ?status=all.

Verbesserungen & Stabilität

• Im CRM-Deal zeigt der Projekte-Tab jetzt die richtige Anzahl verknüpfter Projekte (war fälschlich immer 0).

• Der Projekt-Erstellungs-Dialog läuft sauber, ohne im Hintergrund einen Fehler zu werfen.

• Wenn ein verbundener Google-Kalender bei dir gelöscht oder die Freigabe entzogen wurde, entfernen wir ihn jetzt automatisch aus deiner Auswahl und schicken dir eine kurze Hinweis-Mail mit Link zur Kalender-Verwaltung — vorher fiel das nur als Hintergrundfehler auf. E-Mails im CRM-Aktivitäten-Timeline (Deal, Kontakt, Firma) tauchen jetzt nur noch einmal auf — auch wenn Sender und Empfänger beide ihr Gmail-Postfach mit Proyex verbunden haben oder wenn du eine Mail direkt aus dem CRM versendet hast.

• Die Projekt-Liste lädt jetzt spürbar schneller, gerade wenn du viele Projekte hast.

• In der Mobile-App reagiert jetzt jede Aktion sofort, ohne auf den Server zu warten — Timer, Aufgaben-Änderungen, Chat und Datei-Uploads fühlen sich auch bei langsamer Verbindung flüssig an; bei Fehlern wird sauber zurückgesetzt.

• Der Aufgaben- und Projekt-Wechsel am laufenden Timer geht wieder zuverlässig, Aufgaben ohne Meilenstein zeigen ihr Projekt korrekt, die Gäste-Suche beim Einladen findet bestehende Team-Gäste, und Standard-Avatare erscheinen überall sauber.

• Die Suche (Cmd/Strg + K) berücksichtigt jetzt bei mehreren Suchwörtern alle Begriffe statt nur des ersten — Mehrwort-Suchen liefern dadurch deutlich präzisere Treffer.

• Die Deals-API akzeptiert beim ?include= jetzt auch company — diese gültige Verknüpfung wurde vorher versehentlich mit einem Fehler abgewiesen.

• Beim Umwandeln eines Leads in einen Deal und beim Anlegen einer neuen Automatisierung erschien manchmal kurz eine Fehlerseite, obwohl die Aktion tatsächlich erfolgreich war. Das passiert jetzt nicht mehr — du landest zuverlässig direkt auf dem neuen Deal bzw. im neuen Flow.

• In der CRM-Pipeline kannst du Deals jetzt jederzeit per Drag & Drop zwischen den Phasen verschieben — auch wenn die Liste gerade sortiert ist. Vorher ließ sich das Verschieben in manchen Sortier-Ansichten nicht auslösen.

🎉 Highlights

• Bilder & Screenshots direkt in Aufgabenbeschreibungen (NEU): Mach einen Screenshot, drück Strg+V (oder Cmd+V) im Beschreibungsfeld — das Bild ist sofort drin, samt Bildunterschrift. Funktioniert in Aufgaben, Vorlagen und Korrekturschleifen. Wendest du eine Vorlage auf ein Projekt an, werden die Bilder automatisch mitkopiert und bleiben sichtbar, auch wenn du die Vorlage später löschst. (Limit: 10 MB pro Bild, zählt gegen dein Speicherkontingent.)
• Aufgaben ohne Meilenstein: Du kannst jetzt direkt im Projekt eine Aufgabe anlegen — ganz ohne Meilenstein. Aufgaben mit und ohne Meilenstein können nebeneinander geführt werden, was dir mehr Flexibilität bei kleineren Vorhaben gibt. Auch im Kundenbereich verfügbar — Kunden können Aufgaben per Drag & Drop zwischen Meilensteinen und „Ohne Meilenstein" verschieben (wenn du es erlaubst). Vorlagen behalten den Mix bei. Beim Öffnen eines neuen Projekts zeigen wir dir zwei klare Optionen — „Mit Meilensteinen arbeiten" oder „Aufgabe ohne Meilenstein hinzufügen", jederzeit kombinierbar.
• Aufgaben sammelzuweisen: In der Aufgabenansicht eines Projekts gibt es einen neuen Knopf „Massenbearbeitung" — damit weist du alle Aufgaben, alle eines Meilensteins, alle ohne Meilenstein oder per Checkboxen ausgewählte Aufgaben in einem Schritt einem Teammitglied oder Gast zu (oder entfernst die Zuweisung). Die gleiche Funktion gibt es auch als neuen Automatisierungs-Schritt „Aufgaben sammelzuweisen".
• CRM-Dashboard: Klickbare Charts mit Deal-Details: In den vier Hauptdiagrammen — Gewonnene Deals, Dealkonvertierung, Dealfortschritt und Dealperformance — kannst du direkt auf einen Balken klicken. Es öffnet sich ein Dialog mit allen Deals, die hinter diesem Wert stehen: Dealname (klickbar), Wert, Besitzer, Stage und Datum.

Weitere Neuerungen

• Workflow „Projekt abgeschlossen": Du kannst jetzt automatisierte Abläufe starten lassen, sobald ein Projekt fertig ist — zum Beispiel eine Backoffice-Aufgabe für die Nachbereitung.
• Benachrichtigung bei Workflow-Fehlern: Wenn einer deiner Workflows fehlschlägt, bekommst du jetzt automatisch eine E-Mail mit Hinweis darauf. Keine stillen Fehler mehr.
• Aktivitäten entitätsübergreifend sichtbar: Notizen, Anrufe und Termine erscheinen jetzt automatisch auch auf den Detailseiten verknüpfter Entitäten — am Deal siehst du die Aktivitäten von Unternehmen, Kontakt und ursprünglichem Lead, am Lead die des konvertierten Deals usw. Aggregierte Einträge sind mit „via …" gekennzeichnet, ein Klick führt zur Quell-Seite. Bearbeiten und Anheften funktionieren weiterhin nur dort, wo die Notiz ursprünglich angelegt wurde.
• Archivierte Projekte im Zeit-Tracker erkennbar: Im „Zeiterfassung starten"-Dialog erscheint vor archivierten Projekten ein „Archiviert"-Badge. Wenn du ein altes Projekt archivierst und ein neues mit ähnlichem Namen anlegst, siehst du auf einen Blick, welches das aktive ist — und stoppst die Zeit auf der richtigen Aufgabe.
• CRM: Verlorene Deals werden wieder korrekt angezeigt: In der Pipeline-Übersicht erschienen verlorene Deals fälschlicherweise als gewonnen — wir nutzen jetzt durchgängig die Phasen-Information für die Anzeige. Wichtig für korrekte Forecasts und Reports.
• Verlustgrund pflichtig + editierbar: Beim Markieren eines Deals als verloren öffnet sich ein Dialog für den Grund (z. B. „Preis zu hoch", „Mitbewerber gewählt") — dadurch füttert dein Verlustgrund-Widget verlässliche Daten. Auf der Deal-Detailseite siehst du den Grund unter dem Abschlussdatum und kannst ihn jederzeit anpassen. Bei alten Deals ohne Grund erscheint ein Hinweis zum Nachtragen. Auch das Abschlussdatum lässt sich nun nachträglich ändern.
• CRM-Pipeline nach nächster Aktivität sortieren: Im Sortier-Menü deiner CRM-Pipeline gibt es jetzt die Option „Nächste Aktivität". Aufsteigend sortiert siehst du oben den Deal, dessen nächster Termin oder Anruf zuerst ansteht — ideal um zu sehen, welches Erstgespräch du als Nächstes vorbereiten musst. Deals ohne offene, künftige Aktivität landen automatisch ans Ende der Liste.
• Automatisierungen: Projekt aus Trigger übernehmen: Beim Action-Schritt „Aufgabe erstellen" kannst du jetzt „📌 Aus Trigger übernehmen" auswählen — die Aufgabe landet automatisch in dem Projekt, das die Automatisierung ausgelöst hat. Damit funktionieren generische Flows wie „Sobald irgendein Projekt fertig ist → Folge-Aufgabe im selben Projekt anlegen", ohne pro Projekt eine eigene Automatisierung zu pflegen.
• Kunden direkt in der Projektübersicht: Ordne jedem Projekt einen Kontakt oder ein Unternehmen aus deinem CRM zu — direkt in der Liste, mit Suche und Schnellanlage neuer Kontakte. Die neue „Kunde"-Spalte ist sortierbar; ein Klick neben dem Namen öffnet die CRM-Detailseite in einem neuen Tab. Im CRM (Kontakt oder Unternehmen) gibt es zusätzlich einen neuen Reiter „Projekte" mit allen verknüpften Projekten.
• Projektübersicht: Anzeige selbst wählen: Du entscheidest jetzt, wie viele Projekte du auf einen Blick siehst — 10, 20, 50 oder „Automatisch laden". Im Auto-Modus werden weitere Projekte beim Scrollen direkt nachgeladen. Deine Auswahl wird gespeichert und gilt auf allen Geräten.
• Projektübersicht: Deadline-Spalte: In der Projekt-Tabelle findest du jetzt eine neue Spalte „Deadline" — sie zeigt, bis wann die letzte Aufgabe fällig ist. Überfällige Deadlines werden rot, anstehende (innerhalb 7 Tagen) gelb hervorgehoben. Sortieren ist auch möglich.
• Gmail-Inbox bis zu einem Jahr rückwirkend synchronisieren: Beim ersten Verbinden deines Google-Kontos importieren wir jetzt deine E-Mails der letzten 365 Tage in dein CRM. Auch große Postfächer werden zuverlässig in mehreren Schritten verarbeitet, sodass kein Sync-Vorgang mehr abbricht.
• Automatische Benachrichtigung bei verlorener Google-Verbindung: Wenn deine Google-Verbindung dauerhaft unterbrochen wird (z. B. weil du den Zugriff in deinen Google-Einstellungen widerrufen hast), erhältst du jetzt automatisch eine E-Mail mit Link zum Neu-Verbinden. Du musst nicht mehr selbst herausfinden, warum keine neuen E-Mails mehr im CRM auftauchen.
• Speicher voll? Jetzt klarer kommuniziert: Im Speicher-Bereich (Einstellungen → Abrechnung) steht jetzt direkt unter dem Fortschrittsbalken, was bei vollem Speicher passiert. Solo und Agency blocken weitere Uploads. Agency Pro lässt Uploads weiterlaufen und rechnet Mehrverbrauch automatisch in 50-GB-Blöcken pro Monat ab — den Preis siehst du direkt in der Anzeige. Mehr im Hilfe-Artikel Was passiert, wenn der Speicher voll ist?.

Verbesserungen & Stabilität

• Synchronisation: Gmail- und Google-Calendar-Abgleich arbeiten zuverlässiger — kurzzeitige Server-Hänger werden automatisch wiederholt, und einzelne Mails gehen nicht mehr verloren.
• Chat: Weniger Aussetzer bei vielen Teilnehmern, das Featurebase-Widget verschwindet jetzt zuverlässiger im Chat-Bereich.
• Lösch-Operationen: Projekte und Teams mit vielen Aufgaben, Dateien oder Gästen löschen sich spürbar schneller — und räumen dabei sauberer auf (auch archivierte Projekte und Vorlagen).
• Listenansichten: CRM-Verknüpfungen und Vorlagen-Unteraufgaben laden flotter.
• Vorlagen-Sprache: Beim Import einer Community-Vorlage (z. B. „Reel Agency") werden Projektname, Aufgaben und Meilensteine jetzt in deiner Account-Sprache angelegt — nicht mehr automatisch auf Deutsch. Außerdem füllt sich der Projektname jetzt zuverlässig aus der Vorlage, statt leer zu bleiben.
• KPI-Karten im CRM-Dashboard: Pipeline-Wert & Co. werden jetzt auch auf mittelgroßen Bildschirmen vollständig angezeigt, statt abgeschnitten zu werden.
• Drag & Drop von Aufgaben zwischen Meilensteinen und dem „Ohne Meilenstein"-Bereich funktioniert jetzt zuverlässig in allen vier Projekt-Ansichten (Meilensteine, Kanban, Tabelle, Kalender). Aktivitäts-Feeds und Berichte berücksichtigen ab sofort auch Aufgaben ohne Meilenstein. Externe Anbindungen (Public Forms, Inbound Email, AI-Assistant) prüfen Aufgaben-Erstellung jetzt strikter — kein stiller Fallback mehr.
• Lead anlegen — Vorschläge wieder da: Im „Lead erstellen"-Dialog wurden in den Feldern „Unternehmen" und „Kontakt" zeitweise keine Vorschläge mehr angezeigt. Du siehst die bestehenden Einträge jetzt direkt beim Klick ins Feld wieder.
• Kalender-Widget — Filter funktionieren wieder: Die Filter „Alle Mitglieder" und „Zeitzone" ließen sich zwar öffnen, der Klick auf eine Option hat aber nichts ausgewählt. Auswahl wird jetzt korrekt übernommen.
• Meilenstein-Beschreibung lässt sich wieder leeren: Wer die optionale Beschreibung eines Meilensteins entfernt hat, sah danach trotzdem den alten Text. Die Beschreibung wird jetzt korrekt geleert und bleibt es auch nach Reload.
• Team-Löschungen: Wir haben einen Fehler behoben, der in seltenen Fällen den Vorgang abgebrochen hat. Team- und Account-Löschungen laufen jetzt zuverlässig durch.
• CRM-Aktivitäten — Uhrzeiten korrigiert: In Aktivitäten mit Start- und Endzeit (Termine, Anrufe, Follow-ups) wurden gespeicherte Uhrzeiten beim erneuten Öffnen um den Browser-Zeitzonen-Offset verschoben angezeigt (z. B. +2 Stunden in Mitteleuropa). Die Anzeige stimmt jetzt wieder mit deiner Eingabe überein.
• Gast-Bereich nach App-Updates: Beim Veröffentlichen einer neuen Version lädt sich der offene Gast-Tab jetzt automatisch leise neu. Falls das nicht greift, erscheint ein klarer Hinweis „Die App wurde aktualisiert" mit Button zum manuellen Neuladen — statt der bisherigen technischen Fehlermeldung („Unexpected Application Error").

🎨 Neues Design

Überarbeitete Login-, Registrierungs- und Einstellungsseiten

Neues Schriftbild mit der Geist-Schriftart – moderner, klarer

Intelligente Toolbar mit automatischem Icon-Modus auf mobilen Geräten

Verbesserte Team-Verwaltung mit Avatar und Rollen-Badges

✏️ Anmerkungen in Revisionen

Kommentare direkt auf Bilder einzeichnen – kein "oben links das blaue Ding" mehr

Bei Videos auf die genaue Minute und Sekunde kommentieren

Revisionen werden jetzt nach Datum sortiert (neueste zuerst)

✅ Flexiblere Aufgaben

Aufgaben direkt auf Projektebene erstellen – ohne Meilenstein-Pflicht

Unteraufgaben sind jetzt vollwertige Aufgaben mit Status, Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum

Inline-Bearbeitung direkt in der Aufgabenliste – ohne Aufgabe zu öffnen

Aufgaben können jetzt direkt an Gäste zugewiesen werden

📋 Formulare – jetzt flexibler

Formular-Status gilt jetzt pro Aufgabe statt für das gesamte Formular

Formulare direkt in Vorlagen verknüpfen und automatisch in neue Projekte übernehmen

🗂️ Vorlagen-Verbesserungen

Vollständige Duplikation inkl. Unteraufgaben, Dateien, Notizen und Videos

Rollen-Platzhalter – Rollen in Vorlagen definieren, Personen beim Projektstart zuweisen

Community-Vorlagen automatisch in EN, FR, NL und ES übersetzt

📬 Tägliche Fälligkeits-Mail

Jeden Morgen eine Übersicht deiner heute fälligen Aufgaben

Opt-in, aktivierbar pro Team in den Benachrichtigungseinstellungen

📝 Persönliche To-Do-Liste

Neuer Dashboard-Widget-Typ – unabhängig von Projekten und Aufgaben

👥 "Meine Aufgaben" im Gästebereich

Gäste sehen alle zugewiesenen Aufgaben direkt auf ihrem Dashboard

Überfällige Aufgaben werden farblich hervorgehoben

🛠️ Weitere Verbesserungen

E-Mail-Links öffnen jetzt direkt die betreffende Aufgabe

Status-Änderungen in E-Mails in der Sprache des Empfängers

"Heute fällig"-Filter funktioniert korrekt in allen Zeitzonen

Kein falscher "Ungespeicherte Änderungen"-Hinweis mehr

Kein Datei-Überschreiben mehr bei gleichzeitigem Upload

Deutsche Texte durchgehend auf "du"-Anrede umgestellt

+ Jede menge Bugfixes