Daten exportieren — CRM-Export als CSV

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat

Was ist der CRM-Export?

Mit dem CRM-Export holst du deine Daten jederzeit vollstĂ€ndig aus Proyex heraus — als CSV-Dateien, die du direkt in Excel, Google Sheets oder anderen Tools öffnen kannst. Exportierbar sind Unternehmen, Kontakte, Deals, Leads und AktivitĂ€ten — einzeln pro Bereich oder alles zusammen als ZIP-Archiv.

So funktioniert es

Einzelnen Bereich exportieren

  1. Liste öffnen: Gehe im CRM zu Unternehmen, Kontakte, Deals oder Leads.
  2. Export starten: Klicke oben in der Werkzeugleiste auf CSV-Export. Der Export lĂ€uft im Hintergrund — du kannst wĂ€hrenddessen normal weiterarbeiten und siehst den Fortschritt direkt im Button.
  3. Herunterladen: Sobald der Export fertig ist, erscheint neben dem Button ein Download-Link. ZusÀtzlich bekommst du eine E-Mail mit dem Link.

Alle CRM-Daten auf einmal exportieren

  1. Öffne die CRM-Einstellungen → Datenverwaltung.
  2. Klicke im Bereich Datenexport auf Alle CRM-Daten exportieren.
  3. Du erhĂ€ltst ein ZIP-Archiv mit fĂŒnf CSV-Dateien — eine pro Bereich (Unternehmen, Kontakte, Deals, Leads, AktivitĂ€ten). Unter dem Button siehst du außerdem deine letzten Exporte mit Status und Download-Link.

Was steht in den CSV-Dateien?

Jede Datei enthĂ€lt alle DatensĂ€tze des jeweiligen Bereichs mit sĂ€mtlichen Feldern — VerknĂŒpfungen werden als Klarnamen ausgegeben (z. B. Pipeline-Name, Phase, verknĂŒpftes Unternehmen und Besitzer statt interner Nummern). Auch deine eigenen Felder (Custom Fields) sind als eigene Spalten enthalten. Die Dateien sind fĂŒr den deutschsprachigen Excel-Standard optimiert (Semikolon-Trennung, korrekte Umlaute) und die SpaltenĂŒberschriften erscheinen in deiner eingestellten Sprache.

Berechtigungen

Den Export können Team-Inhaber, Team-Admins und CRM-Admins nutzen. CRM-Benutzer und CRM-Betrachter sehen den Export-Button nicht — ein vollstĂ€ndiger Datenabzug bleibt bewusst den Verwaltungsrollen vorbehalten.

HĂ€ufige Fragen

Wie lange ist der Download verfĂŒgbar?

24 Stunden nach Fertigstellung. Danach wird die Datei automatisch gelöscht — du kannst aber jederzeit einen neuen Export starten.

Werden Filter oder Suchbegriffe berĂŒcksichtigt?

Nein, der Export enthĂ€lt immer den vollstĂ€ndigen Datenbestand des jeweiligen Bereichs — unabhĂ€ngig davon, was du in der Liste gerade gefiltert hast. Es gibt kein Limit bei der Anzahl der DatensĂ€tze.

Kann ich die exportierten Daten wieder importieren?

Ja. Das Format ist mit dem Import-Assistenten kompatibel — praktisch fĂŒr MassenĂ€nderungen oder UmzĂŒge. Wie der Import funktioniert, liest du im Artikel „Daten importieren — CSV-Import in fĂŒnf Schritten".

Tipps & Hinweise

Nutze den Komplett-Export als regelmĂ€ĂŸige Datensicherung deines CRM-Bestands. Die AktivitĂ€ten-CSV enthĂ€lt ĂŒbrigens auch die VerknĂŒpfung zum jeweiligen Datensatz (z. B. zu welchem Deal ein Anruf gehört) — so bleibt der Kontext auch außerhalb von Proyex erhalten.