Proyex mit AI-Assistenten verbinden (MCP)

Verbinde Proyex mit AI-Assistenten wie Claude, ChatGPT oder Gemini über das Model Context Protocol (MCP). Nach der Einrichtung kann dein AI-Assistent direkt auf deine Projekte, Tasks, Milestones, Dateien, Kommentare und CRM-Daten zugreifen — lesen, erstellen, bearbeiten und löschen.

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor 23 Tagen

Du behältst die volle Kontrolle: Jede Verbindung wird individuell über OAuth autorisiert und kann jederzeit in deinen Profil-Einstellungen widerrufen werden.

Was ist MCP?

MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard, mit dem AI-Assistenten direkt auf externe Tools und Daten zugreifen können. Wenn du Proyex über MCP verbindest, kann dein AI-Assistent deine Projekte, Aufgaben, CRM-Daten und mehr lesen und bearbeiten — direkt aus dem Chat heraus.

Unterstützte AI-Assistenten

  • Claude (claude.ai und Desktop-App)

  • ChatGPT

  • Google Gemini

  • Cursor

  • Windsurf

  • Weitere MCP-kompatible Clients

Einrichtung

Claude

  1. Öffne claude.ai und gehe zu Einstellungen → Connectors

  2. Klicke auf Benutzerdefinierten Connector hinzufügen

  3. Trage folgendes ein:

    • Name: Proyex

    • Remote MCP Server URL: https://app.proyex.io/mcp

    • OAuth Client ID und Secret leer lassen

  4. Klicke auf Speichern

  5. Beim ersten Gespräch wirst du automatisch zur Proyex-Anmeldeseite weitergeleitet

  6. Melde dich an und bestätige die Berechtigungen — fertig!

ChatGPT / Gemini

  1. Öffne die Einstellungen deines AI-Assistenten

  2. Suche den Bereich für MCP-Server oder Connectors

  3. Füge die Server-URL hinzu: https://app.proyex.io/mcp

  4. Bestätige die OAuth-Anmeldung, wenn du dazu aufgefordert wirst

Cursor / Windsurf (IDE)

  1. Öffne die MCP-Einstellungen deiner IDE

  2. Füge einen neuen MCP-Server hinzu mit der URL: https://app.proyex.io/mcp

  3. Durchlaufe den OAuth-Login im Browser

  4. Die Proyex-Tools stehen dir ab sofort im AI-Assistenten der IDE zur Verfügung

Was kannst du mit MCP machen?

Insgesamt stehen deinem AI-Assistenten 44 Tools in 8 Kategorien zur Verfügung:

Projekte

Projekte auflisten, Details abrufen, erstellen, bearbeiten, löschen und Statistiken einsehen.

Aufgaben & Unteraufgaben

Aufgaben und Unteraufgaben auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen. Aufgabendetails mit Status, Zuweisung und Fälligkeit abrufen.

Meilensteine

Meilensteine auflisten, erstellen, bearbeiten, als erledigt markieren und löschen.

Kommentare

Kommentare auf Aufgaben auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen.

Dateien

Projektdateien auflisten und löschen.

Zeiterfassung

Zeiteinträge abrufen und neue Einträge erfassen.

CRM (Deals, Unternehmen, Kontakte, Aktivitäten)

Den gesamten Vertriebsprozess verwalten: Deals auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen. Unternehmen und Kontakte pflegen. Aktivitäten wie Anrufe, Meetings und Follow-ups protokollieren.

Team

Teammitglieder auflisten und die Team-Aktivitäten einsehen.

Ressourcen — Datenübersichten für den AI-Assistenten

Zusätzlich zu den Tools kann dein AI-Assistent 4 Ressourcen abrufen, die strukturierte Übersichten liefern:

  • Team-Übersicht — Mitgliederanzahl, Projektanzahl, aktive Projekte

  • Projekt-Zusammenfassung — Fortschritt, Aufgabenstatus, Meilensteine, überfällige Aufgaben

  • Aufgaben-Board — Aufgabenübersicht eines Projekts

  • CRM-Pipeline — Deal-Status und Vertriebskennzahlen

KI-Prompts — fertige Analyse-Vorlagen

Für komplexe Auswertungen stehen 3 vorgefertigte Prompts bereit, die der AI-Assistent nutzen kann:

  • Projekt-Statusbericht — Generiert einen umfassenden Bericht mit Fortschritt, Meilensteinen, Blockern und Empfehlungen

  • Aufgabenplanung — Zerlegt Ziele in konkrete Aufgaben mit Meilenstein-Zuordnung, Verantwortlichen und Fristen

  • CRM Deal-Analyse — Analysiert die Pipeline-Gesundheit, identifiziert gefährdete Deals und berechnet gewichtete Umsatzprognosen

Beispiel-Fragen an den AI-Assistenten

  • „Zeig mir alle offenen Aufgaben im Projekt Website-Relaunch“

  • „Erstelle eine neue Aufgabe: Header-Design überarbeiten, fällig am Freitag“

  • „Wie ist der aktuelle Stand im Projekt App-Entwicklung?“

  • „Welche Deals sind in der Pipeline und wie hoch ist der Gesamtwert?“

  • „Logge 2 Stunden für das Projekt Marketing-Kampagne“

  • „Erstelle einen Statusbericht für das Projekt Onboarding“

  • „Welche Deals sind gefährdet? Analysiere meine Pipeline“

  • „Plane die nächsten Schritte für das Ziel: Landing Page launchen“

Häufige Fragen

Brauche ich einen bestimmten Plan für MCP?

Ja, der MCP-Zugang ist ab dem Startup-Plan verfügbar.

Kann ich den Zugriff einschränken?

Ja, bei der OAuth-Autorisierung wählst du die Berechtigungen (Scopes) aus. Du kannst z. B. nur Lesezugriff erlauben.

Funktioniert MCP auch in der Desktop-App von Claude?

Ja, die Einrichtung funktioniert sowohl in der Web-Version als auch in der Desktop-App von Claude.

Was passiert, wenn ich mein Proyex-Passwort ändere?

Die MCP-Verbindung bleibt bestehen, da sie über OAuth-Tokens läuft und nicht an dein Passwort gebunden ist.