CRM — Überblick

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat

Was ist das CRM in Proyex?

Das CRM (Customer Relationship Management) in Proyex ist dein zentrales Vertriebswerkzeug: Verwalte Verkaufschancen, Kontakte und Unternehmen an einem Ort. Mit der Pipeline-Ansicht behältst du den Überblick über jeden Deal — vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Gewonnene Deals kannst du direkt in Projekte umwandeln.

Was du mit dem CRM machen kannst

  • Deals und Pipeline: Verkaufschancen als Karten auf einem Kanban-Board verwalten. Deals per Drag-and-Drop zwischen Stufen verschieben, gewinnen, verlieren oder in Projekte umwandeln.

  • Unternehmen: Kunden und Interessenten mit Stammdaten, Ansprechpartnern und verknüpften Deals pflegen.

  • Kontakte: Einzelne Ansprechpartner mit E-Mail, Telefon und Position verwalten und mit Unternehmen und Deals verknüpfen.

  • Aktivitäten: Anrufe, E-Mails, Meetings, Aufgaben und Notizen protokollieren — direkt am Deal, Unternehmen oder Kontakt.

  • Dashboard: Kennzahlen und Diagramme zu Pipeline-Wert, Konversionsrate, Deal-Dauer und mehr.

  • Daten importieren: Bestehende Daten aus anderen Systemen per CSV-Import in fünf Schritten übernehmen.

Berechtigungen

CRM anzeigen

Pipeline, Deals, Unternehmen, Kontakte und Dashboard sehen

CRM verwalten

Deals, Unternehmen, Kontakte und Aktivitäten erstellen, bearbeiten, löschen und importieren

Pipeline verwalten

Pipelines und Stufen erstellen, bearbeiten, löschen, neu anordnen

Nächste Schritte

In den folgenden Artikeln findest du detaillierte Anleitungen zu jedem Bereich des CRM.