CRM-Dashboard — Kennzahlen und Auswertungen

Das CRM-Dashboard

Das CRM-Dashboard gibt dir einen Überblick über deinen gesamten Vertrieb. Alle Kennzahlen und Diagramme aktualisieren sich in Echtzeit und können über verschiedene Filter eingegrenzt werden.

Pipeline auswählen

Wenn du mehrere Pipelines nutzt, kannst du über den Pipeline-Selector oben im Dashboard zwischen deinen Pipelines wechseln. Alle Kennzahlen und Widgets beziehen sich dann auf die ausgewählte Pipeline.

Kennzahlen auf einen Blick

Oben im Dashboard siehst du vier zentrale Kennzahlen:

• Pipeline-Wert — Gesamtwert aller offenen Deals
• Offene Deals — Anzahl aktiver Verkaufschancen
• Gewonnene Deals — Abschlüsse im gewählten Zeitraum und deren Gesamtwert
• Konversionsrate — Wie viel Prozent der abgeschlossenen Deals gewonnen wurden

Widgets und Diagramme

Darunter findest du detaillierte Auswertungen. Die Reihenfolge der Widgets kannst du per Drag-and-Drop nach deinen Wünschen anpassen — die Sortierung wird automatisch gespeichert.

Gewonnene Deals im Zeitverlauf

Zeigt die Entwicklung deiner Abschlüsse, aufgeteilt nach Verantwortlichem. So erkennst du Trends und die Leistung einzelner Teammitglieder.

Deal-Konversion

Wie verteilen sich deine Deals über die Pipeline-Stufen? Dieses Widget zeigt dir, wie viele Deals in jeder Stufe stehen und wie hoch die Konversionsrate zwischen den Stufen ist.

Durchschnittlicher Deal-Wert

Vergleicht den aktuellen Durchschnittswert mit dem vorherigen Zeitraum — inklusive prozentualer Veränderung.

Deal-Dauer

Wie lange dauert es im Durchschnitt vom Erstellen eines Deals bis zum Abschluss? Dieses Widget zeigt die durchschnittliche Dauer in Tagen und den Trend gegenüber dem Vormonat.

Deal-Performance

Monatliche Übersicht: Wie viele Deals wurden eröffnet, gewonnen und verloren? Ideal, um saisonale Muster zu erkennen.

Deal-Fortschritt

Visualisiert, wie sich Deals über die einzelnen Pipeline-Stufen verteilen.

Pipeline-Wert

Vergleicht den aktuellen offenen Pipeline-Wert mit dem Wert vor 30 Tagen.

Verlorene Gründe

Ein Kreisdiagramm mit den häufigsten Gründen, warum Deals verloren gehen. Voraussetzung: Du trägst beim Verlieren eines Deals einen Grund ein.

Aktivitäten-Übersicht

Zeigt die erledigten und offenen Aktivitäten, aufgeteilt nach Typ (Anruf, E-Mail, Meeting, Nachfassen, Notiz).

Datumsfilter und Gruppierung

Über den Datumsfilter kannst du den angezeigten Zeitraum eingrenzen. Dir stehen zahlreiche Voreinstellungen zur Verfügung:

• Relativ: Gestern, Heute, Morgen
• Zeiträume: Diese/Letzte/Nächste Woche, Monat, Quartal, Jahr
• Laufend: Laufender Monat, Laufendes Quartal, Laufendes Jahr
• Rollierend: Letzte 7 Tage, 30 Tage, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate
• Benutzerdefiniert: Beliebigen Start- und Endzeitraum wählen

Zusätzlich kannst du die Gruppierung der Diagramme anpassen — zum Beispiel nach Woche, Monat oder Quartal. So siehst du deine Daten in der gewünschten Granularität.

Berechtigungen

Zum Anzeigen des Dashboards benötigst du die Berechtigung CRM anzeigen.