Pipeline einrichten — Stufen und Wahrscheinlichkeiten

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor 20 Tagen

Was ist eine Pipeline?

Eine Pipeline bildet deinen Vertriebsprozess als Stufenmodell ab. Jede Stufe steht für eine Phase, die ein Deal durchläuft — vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Du kannst Stufen, Farben, Wahrscheinlichkeiten und die Reihenfolge frei anpassen.

Pipeline erstellen

Öffne die Pipeline-Einstellungen im CRM-Bereich.
Klicke auf Pipeline erstellen.
Gib einen Namen ein.
Die Pipeline wird mit den Standard-Stufen angelegt (Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren).

Stufen anpassen

Jede Stufe hat folgende Einstellungen:

Name	Frei wählbarer Name der Stufe
Farbe	Wird in der Kanban-Ansicht als Spaltenfarbe angezeigt
Wahrscheinlichkeit	0–100 %. Wird automatisch auf den Deal übertragen, wenn er in diese Stufe verschoben wird
Inaktiv nach	Legt fest, nach wie vielen Stunden oder Tagen ein Deal in dieser Stufe als inaktiv gilt. Inaktive Deals werden in der Pipeline-Ansicht visuell hervorgehoben, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Der Standardwert beträgt 72 Stunden (3 Tage).
Gewonnen-Stufe	Markiert diese Stufe als Abschluss (es gibt genau eine pro Pipeline)
Verloren-Stufe	Markiert diese Stufe als „nicht zustande gekommen“ (genau eine pro Pipeline)

Stufe hinzufügen

Klicke auf Stufe hinzufügen, gib Name und Wahrscheinlichkeit ein und wähle eine Farbe.

Reihenfolge ändern

Per Drag-and-Drop kannst du die Reihenfolge der Stufen ändern. Die Reihenfolge bestimmt, wie die Stufen in der Kanban-Ansicht und im Stufen-Picker angezeigt werden.

Stufe löschen

Stufen ohne zugeordnete Deals können gelöscht werden. Verschiebe bestehende Deals vorher in eine andere Stufe. Die Gewonnen- und Verloren-Stufe können nicht gelöscht, aber umbenannt werden.

Inaktive Deals erkennen

Für jede Stufe kannst du festlegen, nach welcher Zeitspanne ein Deal als inaktiv gilt. Die Zeitspanne lässt sich in Stunden oder Tagen angeben. Deals, die länger als die eingestellte Zeit in einer Stufe verweilen, werden in der Kanban-Ansicht visuell markiert. So erkennst du auf einen Blick, welche Deals deine Aufmerksamkeit benötigen.

Standard-Pipeline

Eine Pipeline kann als Standard markiert werden. Sie wird dann automatisch beim Erstellen neuer Deals vorausgewählt. In der Pipeline-Einstellungsseite siehst du neben jeder Stufe die Anzahl der zugeordneten Deals.

Pipeline löschen

Pipelines mit zugeordneten Deals können nicht gelöscht werden. Verschiebe zuerst alle Deals in eine andere Pipeline oder lösche sie.

Tipps

Passe die Wahrscheinlichkeiten an deinen tatsächlichen Vertriebsprozess an — so wird die Pipeline-Wert-Berechnung im Dashboard aussagekräftiger.
Nutze mehrere Pipelines für unterschiedliche Vertriebsprozesse, z. B. Neukunden-Akquise und Upselling bei Bestandskunden.
Halte die Anzahl der Stufen überschaubar (4–7 Stufen sind ideal). Zu viele Stufen machen die Kanban-Ansicht unübersichtlich.
Stelle die Inaktiv-nach-Zeitspanne passend zu deinem Vertriebszyklus ein. Bei schnellen Prozessen (z. B. E-Commerce) reichen wenige Stunden, bei längeren Verkaufszyklen sind mehrere Tage sinnvoll.

Berechtigungen

Zum Anzeigen der Pipeline-Einstellungen benötigst du CRM anzeigen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Pipelines und Stufen brauchst du Pipeline verwalten.