Unternehmen verwalten
Geschrieben von Miro Flemke
Zuletzt aktualisiert Vor 5 Tagen
Was sind Unternehmen?
Unter Unternehmen verwaltest du deine Kunden, Interessenten und Geschäftspartner. Jedes Unternehmen hat Stammdaten, verknüpfte Kontakte und eine Übersicht über alle laufenden und abgeschlossenen Deals.
Unternehmen anlegen
Klicke auf Unternehmen erstellen.
Gib den Firmennamen ein (Pflichtfeld).
Optional: Ergänze Branche, Website, Telefon und E-Mail.
Optional: Trage die Adresse ein.
Optional: Füge Notizen hinzu.
Unternehmen suchen
Auf der Unternehmens-Übersichtsseite steht dir ein Suchfeld zur Verfügung. Du kannst zwischen zwei Suchmodi wählen:
Enthält: Findet Unternehmen, deren Name den Suchbegriff enthält
Exakt: Findet nur Unternehmen mit exakter Übereinstimmung
Zusätzlich kannst du Unternehmen nach Labels filtern.
Stammdaten bearbeiten
In der Detailansicht eines Unternehmens kannst du alle Felder direkt bearbeiten. Änderungen werden automatisch gespeichert.
Verfügbare Felder
Kontakte verknüpfen
Du kannst einem Unternehmen direkt Kontakte zuordnen:
Öffne die Detailansicht des Unternehmens.
Klicke im Bereich Kontakte auf Kontakt verknüpfen.
Suche den gewünschten Kontakt über das Suchfeld. Bereits verknüpfte Kontakte werden ausgeblendet.
Optional: Vergib eine Rolle und lege fest, ob dieser Kontakt der Hauptansprechpartner ist.
Bestehende Verknüpfungen kannst du jederzeit wieder auflösen. Verknüpfte Kontakte werden mit Name, Rolle und Hauptansprechpartner-Status angezeigt. Ein Kontakt kann auch mit mehreren Unternehmen verknüpft sein.
Verknüpfte Daten
In der Detailansicht eines Unternehmens siehst du automatisch:
Kontakte: Alle zugeordneten Ansprechpartner mit Rolle und Verknüpfungs-Dialog
Deals: Alle offenen und abgeschlossenen Deals dieses Unternehmens
Projekte: Projekte, die mit dem Unternehmen verknüpft sind
Aktivitäten: Alle Aktivitäten die diesem Unternehmen zugeordnet sind
Dateien: Dokumente und Dateien
Erstellt von: Wer und wann das Unternehmen angelegt hat
Dateien
Du kannst einem Unternehmen Dateien hinzufügen. Uploads und Löschungen werden automatisch in der Timeline protokolliert.
Unternehmen löschen
Du kannst ein Unternehmen über die Detailansicht löschen. Gelöschte Unternehmen werden in den Papierkorb verschoben und können wiederhergestellt werden.
Berechtigungen
Zum Anzeigen benötigst du CRM anzeigen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen brauchst du CRM verwalten.