Google-Integration — E-Mails und Kalender synchronisieren

Was ist die Google-Integration?

Mit der Google-Integration verbindest du dein Google-Konto mit Proyex und synchronisierst E-Mails und Kalendereinträge direkt ins CRM. So hast du die gesamte Kommunikation und alle Termine an einem Ort — ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Google-Konto verbinden

1. Öffne im CRM-Bereich die Integrations-Einstellungen.
2. Klicke auf Google verbinden.
3. Du wirst zur Google-Anmeldeseite weitergeleitet. Melde dich mit dem gewünschten Google-Konto an.
4. Bestätige die angeforderten Berechtigungen (E-Mail-Zugriff und Kalender).
5. Du wirst zurück zu Proyex geleitet — die Verbindung ist hergestellt.

Nach der Verbindung startet automatisch die erste Synchronisierung. E-Mails der letzten 90 Tage werden importiert. Das kann bei großen Postfächern einige Minuten dauern — du kannst in der Zwischenzeit weiterarbeiten.

Gmail — E-Mails im CRM

E-Mails lesen

Unter E-Mails im CRM findest du alle synchronisierten E-Mails. Du kannst:

• E-Mails nach Betreff, Absender oder Inhalt durchsuchen
• Threads (Gesprächsverläufe) aufklappen und die gesamte Konversation lesen
• Anhänge direkt herunterladen
• E-Mails als gelesen/ungelesen markieren

E-Mails verfassen

Du kannst E-Mails direkt aus dem CRM senden — an Kontakte, Unternehmen oder im Kontext eines Deals:

• Empfänger (An): Wähle aus vorgeschlagenen Kontakten per Autovervollständigung oder gib eine beliebige E-Mail-Adresse ein. Bei Leads und Unternehmen wird das "An"-Feld automatisch vorbelegt.
• CC und BCC: Über die Schaltflächen neben dem Empfängerfeld kannst du CC- und BCC-Felder einblenden.
• Betreff: Betreffzeile eingeben (Pflichtfeld).
• Nachricht: Freitext-Nachricht verfassen.
• Anhänge: Bis zu 5 Dateien anhängen (max. 10 MB pro Datei, max. 25 MB gesamt). Du kannst Dateien über die Schaltfläche auswählen oder per Drag-and-Drop in das Nachrichtenfeld ziehen.

Auf E-Mails kannst du direkt antworten — die Antwort wird im Thread angezeigt.

E-Mails bei Kontakten und Deals

In der Detailansicht eines Deals, Kontakts oder Unternehmens siehst du alle zugehörigen E-Mails. Gesendete und empfangene Nachrichten werden automatisch dem richtigen CRM-Eintrag zugeordnet.

Google Kalender — Termine synchronisieren

Kalender-Synchronisierung

Nach der Verbindung werden deine Google-Kalender-Termine automatisch in Proyex synchronisiert. Du siehst sie im CRM-Kalender und kannst:

• Termine als Aktivitäten im CRM anzeigen
• Termine mit Deals, Kontakten oder Unternehmen verknüpfen
• Neue Termine erstellen, die automatisch in deinem Google-Kalender erscheinen

Zwei-Wege-Synchronisierung

Änderungen werden in beide Richtungen synchronisiert: Erstellst du einen Termin in Proyex, erscheint er in Google Kalender — und umgekehrt.

Verbindung trennen

Du kannst die Google-Verbindung jederzeit in den Integrations-Einstellungen trennen. Bereits synchronisierte E-Mails und Termine bleiben in Proyex erhalten.

Berechtigungen

Jedes Teammitglied kann seine eigene Google-Verbindung einrichten. Die Verbindung ist persönlich — andere Teammitglieder sehen nur ihre eigenen E-Mails und Kalender.

Häufige Fragen

Werden alle meine E-Mails synchronisiert?

Bei der ersten Synchronisierung werden E-Mails der letzten 90 Tage importiert. Danach werden neue E-Mails in Echtzeit synchronisiert.

Kann ich E-Mails aus Proyex löschen?

Nein — E-Mails werden nur gelesen und angezeigt, nicht gelöscht. Zum Löschen verwende Gmail direkt.

Unterstützt die Integration mehrere Google-Konten?

Pro Benutzer kann derzeit ein Google-Konto verbunden werden.