Zapier-Integration — Jetzt Zugang erhalten

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor 20 Tagen

Proyex in Zapier

Unsere Zapier-Integration befindet sich aktuell im Review-Prozess bei Zapier. Sobald die PrĂŒfung abgeschlossen ist, wird die Integration öffentlich im Zapier-Marktplatz verfĂŒgbar sein.

Du möchtest jetzt schon starten?

Kein Problem! Wir laden dich gerne ein, die Zapier-Integration schon jetzt zu nutzen, wÀhrend sie sich noch im Review befindet.

So bekommst du Zugang:

  1. Öffne den Live-Chat unten rechts in Proyex.

  2. Schreibe uns kurz, dass du Zugang zur Zapier-Integration haben möchtest.

  3. Wir schalten dich ein — das dauert in der Regel nur wenige Minuten.

Was kannst du mit Zapier machen?

Mit der Zapier-Integration verbindest du Proyex mit ĂŒber 7.000 anderen Apps — sowohl im Projektmanagement als auch im CRM. Du kannst automatisch auf Ereignisse reagieren, Daten anlegen oder aktualisieren und Informationen in Proyex suchen.

Trigger — Ereignisse, die einen Zap auslösen

Ein Trigger startet deinen Zap automatisch, sobald ein bestimmtes Ereignis in Proyex eintritt:

Projektmanagement

Neue Aufgabe erstellt, Aufgabe aktualisiert, Meilenstein abgeschlossen

CRM

Neuer Deal erstellt, Deal-Phase geÀndert

Aktionen — Was Zapier in Proyex tun kann

Aktionen werden ausgefĂŒhrt, wenn ein Trigger ausgelöst wird. Folgende Aktionen stehen zur VerfĂŒgung:

Projektmanagement

Projekt erstellen, Aufgabe erstellen, Aufgabe aktualisieren, Meilenstein erstellen

CRM — Kontakte

Kontakt erstellen, Kontakt aktualisieren, Kontakt löschen

CRM — Unternehmen

Unternehmen erstellen

CRM — Deals

Deal erstellen, Deal aktualisieren, Deal als gewonnen markieren, Deal als verloren markieren, Deal wieder öffnen

CRM — AktivitĂ€ten

AktivitÀt erstellen, AktivitÀt aktualisieren, AktivitÀt löschen

Suchen — Daten in Proyex finden

Mit Suchen kannst du bestehende EintrÀge in Proyex nachschlagen, z. B. um sie in einem nachfolgenden Schritt zu aktualisieren:

Projektmanagement

Projekt suchen, Aufgabe suchen, Meilenstein suchen

CRM

Kontakt suchen, Unternehmen suchen, Deal suchen, Deals nach Kontakt suchen, AktivitÀt suchen, Benutzer suchen

FĂŒr Projekte, Aufgaben, Meilensteine, Kontakte, Unternehmen, Deals und AktivitĂ€ten gibt es jeweils eine Suchen-oder-Erstellen-Kombination: Zapier sucht zuerst nach einem bestehenden Eintrag und legt automatisch einen neuen an, wenn keiner gefunden wird.

Beispiele fĂŒr Zaps

  • Neuen Kontakt und Deal in Proyex anlegen, wenn ein Formular ausgefĂŒllt wird

  • Slack-Nachricht senden, wenn ein Deal die Phase wechselt

  • AktivitĂ€t in Proyex erstellen, wenn ein Kalenderereignis stattfindet

  • Kontaktdaten zwischen Proyex und deinem E-Mail-Tool synchron halten