Kontakte verwalten

Was sind Kontakte?

Kontakte sind die einzelnen Ansprechpartner bei deinen Kunden und Geschäftspartnern. Jeder Kontakt kann mit Unternehmen und Deals verknüpft werden.

Kontakt anlegen

1. Klicke auf Kontakt erstellen.
2. Gib Vorname und Nachname ein (Pflichtfelder).
3. Optional: Ergänze E-Mail, Telefon, Position und Adresse.
4. Optional: Füge Notizen hinzu.

Kontakte suchen

Auf der Kontakt-Übersichtsseite steht dir ein Suchfeld zur Verfügung. Du kannst zwischen zwei Suchmodi wählen:

• Enthält: Findet Kontakte, deren Name oder E-Mail den Suchbegriff enthält
• Exakt: Findet nur Kontakte mit exakter Übereinstimmung

Zusätzlich kannst du Kontakte nach Labels filtern.

Verfügbare Felder

UTM-Daten

Kontakte können zusätzlich UTM-Parameter enthalten, die beim Import oder über Integrationen automatisch gesetzt werden: UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Term, UTM Content und Referrer URL.

Kontakte mit Unternehmen verknüpfen

Du kannst Kontakte direkt mit Unternehmen verknüpfen:

1. Öffne die Detailansicht eines Kontakts.
2. Klicke im Bereich Unternehmen auf Unternehmen verknüpfen.
3. Suche das gewünschte Unternehmen über das Suchfeld.
4. Optional: Vergib eine Rolle und lege fest, ob dieser Kontakt der Hauptansprechpartner ist.

Bestehende Verknüpfungen kannst du jederzeit wieder auflösen. Ein Kontakt kann mit mehreren Unternehmen verknüpft sein.

Verknüpfungen

Ein Kontakt kann mit folgenden Elementen verknüpft sein:

• Unternehmen: Ein Kontakt kann mehreren Unternehmen zugeordnet sein. Pro Unternehmen kann eine Rolle und ein Hauptansprechpartner-Status vergeben werden.
• Deals: Alle Deals, bei denen dieser Kontakt als Ansprechpartner eingetragen ist.
• Aktivitäten: Anrufe, E-Mails, Meetings und andere Aktivitäten.
• Dateien: Dokumente und Dateien, die dem Kontakt zugeordnet sind.

Die Detailansicht

In der Detailansicht eines Kontakts findest du:

• Stammdaten — alle Felder direkt bearbeitbar
• Unternehmen — zugeordnete Firmen mit Rolle und Verknüpfungs-Dialog
• Deals — offene und abgeschlossene Deals
• Aktivitäten — alle zugeordneten Aktivitäten
• E-Mails — synchronisierte E-Mails (bei aktiver Gmail-Integration)

Dateien

Du kannst einem Kontakt Dateien hinzufügen. Uploads und Löschungen werden automatisch in der Timeline protokolliert.

Duplikaterkennung

Beim Anlegen neuer Kontakte prüft Proyex automatisch auf Duplikate — anhand der E-Mail-Adresse oder anhand von Vorname und Nachname.

Berechtigungen

Zum Anzeigen benötigst du CRM anzeigen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen brauchst du CRM verwalten.