Erstelle dein erstes Projekt

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein erstes Projekt erstellst, strukturierst und – wenn gewünscht – direkt mit deinem Kunden teilst.

🔍 Was ist ein Projekt in Proyex?

In Proyex strukturierst du deine Arbeit in Projekte.
Ein Projekt besteht aus:

• Milestones – also Etappen oder Phasen des Projekts

• Aufgaben (Tasks) – deine konkreten To-dos

• Gäste (Kunden) – mit Live-Einblick ins Projekt

Jede Aufgabe hat einen Status: Offen, In Arbeit oder Abgeschlossen – so behältst du den Überblick.

💡 Proyex ist für Dienstleister entwickelt, die mit Kunden arbeiten.

Deine Kunden können Projekte live mitverfolgen – ganz ohne Rückfragen.

Schritt 1: Neues Projekt anlegen

1. Navigiere in der linken Menüleiste zu „Projekte“

2. Klicke auf „Projekt erstellen“

3. Gib deinem Projekt einen Namen (z. B. „Website für Müller GmbH“)

4. Optional: Eine kurze Beschreibung hinzufügen

5. Klicke auf „Erstellen“

🔄 Du kannst diese Angaben jederzeit später bearbeiten.

Schritt 2: Milestones definieren

Strukturiere dein Projekt mit klaren Phasen. Beispiele:

• Briefing & Konzept

• Design & Abstimmung

• Umsetzung

• Launch & Übergabe

Diese Milestones helfen nicht nur dir – sie machen den Projektstatus auch für deine Kunden sofort nachvollziehbar.

Schritt 3: Aufgaben anlegen

Jetzt geht's ins Detail. Zu jedem Milestone kannst du beliebig viele Aufgaben hinzufügen:

• Titel & Beschreibung

• Status (To Do, In Bearbeitung, Erledigt)

• Fälligkeitsdatum

• Zuständige Person (wenn du im Team arbeitest)

💬 Aufgaben können Kommentare, Dateien oder Briefings enthalten.

Schritt 4: Kunde als Gast einladen (optional)

Du willst, dass dein Kunde jederzeit weiß, was der Stand ist?

1. Gehe ins Projekt

2. Klicke auf „Gast hinzufügen“

3. Gib Name & E-Mail des Kunden ein

4. Bestimme, was er sehen darf (nur Milestones, nur bestimmte Aufgaben etc.)

🎯 Dein Kunde sieht nur, was du freigibst. DSGVO-konform & ohne Chaos.