Deals und Pipeline — Verkaufschancen verwalten

Die Pipeline — dein Vertriebsprozess auf einen Blick

Die Pipeline ist das Herzstück deines CRM. Sie bildet deinen Vertriebsprozess als Kanban-Board ab: Jeder Deal erscheint als Karte in der aktuellen Stufe. Per Drag-and-Drop verschiebst du Deals zwischen den Stufen.

Oben an jeder Stufe siehst du die Anzahl der Deals und den Gesamtwert. So erkennst du sofort, wo sich dein Umsatz konzentriert.

Standard-Stufen

Jede neue Pipeline wird mit sechs Stufen angelegt:

1. Lead (10 % Wahrscheinlichkeit) — Erster Kontakt
2. Qualifiziert (25 %) — Interesse bestätigt
3. Angebot (50 %) — Angebot verschickt
4. Verhandlung (75 %) — In Abstimmung
5. Gewonnen (100 %) — Erfolgreich abgeschlossen
6. Verloren (0 %) — Nicht zustande gekommen

Du kannst diese Stufen jederzeit anpassen, umbenennen oder neue hinzufügen. Mehr dazu im Artikel Pipeline einrichten.

Mehrere Pipelines

Du kannst mehrere Pipelines für unterschiedliche Vertriebsprozesse anlegen — z. B. eine für Neukunden und eine für Bestandskunden. Über das Dropdown oben links wechselst du zwischen den Pipelines.

Kanban- und Tabellenansicht

Du kannst zwischen zwei Ansichten wechseln:

• Kanban-Board: Die klassische Spaltenansicht mit Drag-and-Drop. Ideal für den schnellen Überblick über deine Pipeline-Stufen.
• Tabellenansicht: Alle Deals in einer sortierbaren Tabelle mit Spalten für Name, Wert, Stufe, Status, Unternehmen, Kontakt, Verantwortlicher, Erstellt am und Erwartetes Abschlussdatum.

Suchen, filtern und sortieren

Suche

Über das Suchfeld findest du Deals sofort — die Suche durchsucht Deal-Name, Unternehmen und Kontakt in Echtzeit.

Filtern

Über die Filterleiste kannst du Deals eingrenzen nach:

• Quelle — Woher kam der Deal?
• Zuständig — Welches Teammitglied betreut den Deal?
• Label — Deals nach Labels filtern
• Wertbereich — Minimum und Maximum des Deal-Werts
• Erstelldatum — Zeitraum der Erstellung
• Erwartetes Abschlussdatum — Zeitraum des geplanten Abschlusses
• Unternehmen und Kontakt — Nach bestimmten Firmen oder Personen filtern
• Nur eingeschlafene Deals — Deals anzeigen, bei denen seit Längerem keine Aktivität stattfand
• Hat nächste Aktivität — Nur Deals mit oder ohne geplanter nächster Aktivität
• Abgeschlossene verbergen — Gewonnene und verlorene Deals ausblenden (standardmäßig aktiv)

Aktive Filter werden als entfernbare Chips angezeigt. Mit einem Klick kannst du alle Filter zurücksetzen.

Sortieren

Deals lassen sich sortieren nach: Position, Letzte Aktivität, Nächste Aktivität, Deal-Name, Deal-Wert, Kontakt, Unternehmen, Erwartetes Abschlussdatum, Erstellt am, Aktualisiert am und Verantwortlicher — jeweils aufsteigend oder absteigend.

Tipp: Sortiere nach Nächste Aktivität und aufsteigend, um auf einen Blick zu sehen, welcher Deal den nächsten anstehenden Termin oder Anruf hat. Deals ohne offene, künftige Aktivität (oder nur Notizen) landen automatisch ans Ende — egal welche Sortierrichtung.

Multi-Select und Massenaktionen

In der Tabellenansicht kannst du mehrere Deals gleichzeitig auswählen und Massenaktionen durchführen:

• In Stufe verschieben: Alle ausgewählten Deals in eine andere Pipeline-Stufe verschieben
• Als gewonnen markieren: Mehrere Deals auf einmal als gewonnen abschließen
• Als verloren markieren: Mehrere Deals auf einmal als verloren markieren
• Löschen: Mehrere Deals gleichzeitig löschen

Wähle einzelne Deals über die Checkboxen oder nutze "Alle auswählen" für die gesamte Seite.

Deal erstellen

1. Klicke auf Deal erstellen.
2. Gib mindestens den Deal-Namen ein (Pflichtfeld).
3. Optional: Ergänze Wert, Währung (EUR, USD, GBP, CHF), Stufe, Verantwortlicher, Erwartetes Abschlussdatum und Quelle.
4. Optional: Trage UTM-Parameter ein, um die Herkunft nachzuverfolgen.

Deal abschließen — Gewonnen oder Verloren

Hat sich ein Deal entschieden, schließt du ihn auf der Deal-Detailseite über die Buttons Als gewonnen markieren oder Als verloren markieren ab. Beide Aktionen setzen das Abschlussdatum und verschieben den Deal in die entsprechende Stufe deiner Pipeline.

Verlustgrund ist Pflicht

Klickst du auf Als verloren markieren, öffnet sich ein Dialog mit einem Pflichtfeld für den Verlustgrund (z. B. „Preis zu hoch“, „Mitbewerber gewählt“, „Kein Bedarf mehr“). Erst nach Eingabe wird der Deal verloren markiert. Die gesammelten Verlustgründe fließen in das Verlustgrund-Widget auf deinem CRM-Dashboard und liefern dir verlässliche Auswertungen.

Verlustgrund nachträglich anpassen

Auf der Deal-Detailseite siehst du den Verlustgrund direkt unter dem Abschlussdatum. Per Klick öffnest du ein Eingabefeld und kannst den Grund jederzeit präzisieren. Bei älteren Deals ohne Grund erscheint ein Hinweis, dass du den Grund nachtragen kannst.

Abschlussdatum nachträglich anpassen

Bei gewonnenen und verlorenen Deals lässt sich das Abschlussdatum ebenfalls per Klick ändern — wichtig, wenn du den Deal später als am gleichen Tag erfasst hast oder einen alten Deal nachträglich pflegst. Bei noch offenen Deals ist das Feld nicht editierbar; benutze stattdessen die Buttons oben, um den Deal abzuschließen.

Deal wieder öffnen

Hat sich der Status doch noch geändert, kannst du einen abgeschlossenen Deal über den Button Wieder öffnen zurück in eine offene Stufe verschieben. Abschlussdatum und Verlustgrund werden dabei zurückgesetzt.

Berechtigungen

Zum Anzeigen benötigst du CRM anzeigen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen brauchst du CRM verwalten.