Deals und Pipeline — Verkaufschancen verwalten

Geschrieben von Miro Flemke

Zuletzt aktualisiert Vor 5 Tagen

Die Pipeline — dein Vertriebsprozess auf einen Blick

Die Pipeline ist das HerzstĂŒck deines CRM. Sie bildet deinen Vertriebsprozess als Kanban-Board ab: Jeder Deal erscheint als Karte in der aktuellen Stufe. Per Drag-and-Drop verschiebst du Deals zwischen den Stufen.

Oben an jeder Stufe siehst du die Anzahl der Deals und den Gesamtwert. So erkennst du sofort, wo sich dein Umsatz konzentriert.

Standard-Stufen

Jede neue Pipeline wird mit sechs Stufen angelegt:

  1. Lead (10 % Wahrscheinlichkeit) — Erster Kontakt
  2. Qualifiziert (25 %) — Interesse bestĂ€tigt
  3. Angebot (50 %) — Angebot verschickt
  4. Verhandlung (75 %) — In Abstimmung
  5. Gewonnen (100 %) — Erfolgreich abgeschlossen
  6. Verloren (0 %) — Nicht zustande gekommen

Du kannst diese Stufen jederzeit anpassen, umbenennen oder neue hinzufĂŒgen. Mehr dazu im Artikel Pipeline einrichten.

Mehrere Pipelines

Du kannst mehrere Pipelines fĂŒr unterschiedliche Vertriebsprozesse anlegen — z. B. eine fĂŒr Neukunden und eine fĂŒr Bestandskunden. Über das Dropdown oben links wechselst du zwischen den Pipelines.

Kanban- und Tabellenansicht

Du kannst zwischen zwei Ansichten wechseln:

  • Kanban-Board: Die klassische Spaltenansicht mit Drag-and-Drop. Ideal fĂŒr den schnellen Überblick ĂŒber deine Pipeline-Stufen.
  • Tabellenansicht: Alle Deals in einer sortierbaren Tabelle mit Spalten fĂŒr Name, Wert, Stufe, Status, Unternehmen, Kontakt, Verantwortlicher, Erstellt am und Erwartetes Abschlussdatum.

Suchen, filtern und sortieren

Suche

Über das Suchfeld findest du Deals sofort — die Suche durchsucht Deal-Name, Unternehmen und Kontakt in Echtzeit.

Filtern

Über die Filterleiste kannst du Deals eingrenzen nach:

  • Quelle — Woher kam der Deal?
  • ZustĂ€ndig — Welches Teammitglied betreut den Deal?
  • Label — Deals nach Labels filtern
  • Wertbereich — Minimum und Maximum des Deal-Werts
  • Erstelldatum — Zeitraum der Erstellung
  • Erwartetes Abschlussdatum — Zeitraum des geplanten Abschlusses
  • Unternehmen und Kontakt — Nach bestimmten Firmen oder Personen filtern
  • Nur eingeschlafene Deals — Deals anzeigen, bei denen seit LĂ€ngerem keine AktivitĂ€t stattfand
  • Hat nĂ€chste AktivitĂ€t — Nur Deals mit oder ohne geplanter nĂ€chster AktivitĂ€t
  • Abgeschlossene verbergen — Gewonnene und verlorene Deals ausblenden (standardmĂ€ĂŸig aktiv)

Aktive Filter werden als entfernbare Chips angezeigt. Mit einem Klick kannst du alle Filter zurĂŒcksetzen.

Sortieren

Deals lassen sich sortieren nach: Position, Letzte AktivitĂ€t, Deal-Name, Deal-Wert, Kontakt, Unternehmen, Erwartetes Abschlussdatum, Erstellt am, Aktualisiert am und Verantwortlicher — jeweils aufsteigend oder absteigend.

Multi-Select und Massenaktionen

In der Tabellenansicht kannst du mehrere Deals gleichzeitig auswĂ€hlen und Massenaktionen durchfĂŒhren:

  • In Stufe verschieben: Alle ausgewĂ€hlten Deals in eine andere Pipeline-Stufe verschieben
  • Als gewonnen markieren: Mehrere Deals auf einmal als gewonnen abschließen
  • Als verloren markieren: Mehrere Deals auf einmal als verloren markieren
  • Löschen: Mehrere Deals gleichzeitig löschen

WĂ€hle einzelne Deals ĂŒber die Checkboxen oder nutze "Alle auswĂ€hlen" fĂŒr die gesamte Seite.

Deal erstellen

  1. Klicke auf Deal erstellen.
  2. Gib mindestens den Deal-Namen ein (Pflichtfeld).
  3. Optional: ErgÀnze Wert, WÀhrung (EUR, USD, GBP, CHF), Stufe, Verantwortlicher, Erwartetes Abschlussdatum und Quelle.
  4. Optional: Trage UTM-Parameter ein, um die Herkunft nachzuverfolgen.

Berechtigungen

Zum Anzeigen benötigst du CRM anzeigen. Zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen brauchst du CRM verwalten.